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대우증권은 7일 남해화학(025860)에 대해 "국제 비료가격의 회복 Signal 나타나는 중!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대우증권 안성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대우증권은 남해화학(025860)에 대해 "미주 지역의 비료 수요 회복 가능성에 따라 해외 비료 업체들의 주가는 한달 전에 이미 전고점을 돌파하였고 이러한 흐름이 이제 동사의 주가에도 같은 효과를 나타내고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 지난 주 주말에는 톤당 310달러로 무려 20달러나(+7%) 상승하였다. 선물시장이 없는 비료시장의 특성상 가격의 상승은 실수요자들로부터의 수요 증가가 유일한 이유"라고 밝혔다. 한편 "비료 가격 회복이 현실화됨에 따라 2010년 영업이익 예상액을 410억원에서 510억원으로, 목표주가를 24,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

목표주가는 한때 2009년11월 20,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 24,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	22,750	24,000	21,500

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091207 매수 24,000 20091202 매수 20,000 20091126 매수(유지) 20,000 20091118 매수(유지) 20,000 20090909 매수(유지) 24,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091207 대우 매수 24,000 20091204 하이 HOLD 21,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.