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[투데이리포트]남해화학, "주가 상승여력 높아..."매수_유화
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| 유화증권은 8일 남해화학(025860)에 대해 "주가 상승여력 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 남해화학(025860)에 대해 "동사는 국내 최대의 비료회사이며, 동사의 최대주주인 농협은 내수시장에서 프리미엄 딜러 역할을 하고 있어 안정적인 마진 확보가 가능하고, 자산재평가 시 재평가이익으로 자산가치 증가가 전망되어 목표주가 산정에 적용한 PER 12.5배는 무리가 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "고가에 매입했던 원재료로 인한 역 마진 현상은 `09년 4분기 고가의 원재료 소진이 마무리되어 종료될 것으로 예상되며 동사의 실적은 `09년 4분기를 저점으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 비료 시황 회복으로 `10년 흑자전환이 전망되며, 국내 최대 비료회사로 비료 시황 회복시 최대 수혜주가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 23,167 | 24,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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