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[투데이리포트]남해화학, "고평가 감안한 Tr..."_교보
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| ◆ Report briefing 고평가 감안한 Trading 전략 필요 교보증권은 남해화학(025860)에 대해 "하반기 곡물가격 상승 지속세로 비료가격 강세가 지속된다면, 3Q실적 모멘텀이 둔화되는 화학업종내에서 차별화된 실적을 바탕으로 시장의 주목을 받을 가능성이 크다고 본다. 따라서 매수관점에서 보되, Valuation부담을 고려한 트레이딩 전략이 필요하다 하겠다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "북반구 작황 감소에 따른 곡물가격 상승 및 이에 따른 남반구 곡물 생산 증가로 인해 하반기 DAP가격 강세(7/1~8/6 ASP 462$/MT, 7월 이후 5$/주간 ↑)가 예상되므로 예년 대비 상당히 양호한 3Q실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "일반적으로 곡물가격 상승(하락)→ 비료가격 상승(하락)→ 원료가격(암모니아, 인산, 염화칼륨) 상승(하락)순으로 시차를 두고 가격변동이 진행되는데, 09년은 가격하락추세속에 선매입한 원재료가격 부담으로 년중 실적이 저조했으나, 10년은 가격상승추세가 지속되면서 양호한 실적이 이어질 것"라고 전망했다. |
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