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[투데이리포트]남해화학, "Turn Aroun..."OUTPERFORM(신규)_한화
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| 한화증권은 11일 남해화학(025860)에 대해 "Turn Around가 확실시 되는 기업"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(신규)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 남해화학(025860)에 대해 "중국 대비 경제 회복이 늦은 북미 및 유럽 경기와 연동하는 동사의 2010년 매출액은 2009년 대비 21.8% 확대된 1조 1,921억원, 영업이익은 흑자 전환한 902억원으로 예상되며, 순이익도 595억원으로 큰 폭으로 이익이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "기상 이변현상으로 인한 곡물 생산량 감소는 일시적인 현상이 아니라, 지금부터는 주기적으로 발생하는 현상으로 판단되는데 그 이유는 기상이변의 주요 원인인 지구 온난화로 인한 온도 상승이 단기간에 해결될 현상은 아닌 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비료의 대표 품목인 DAP(Di Ammonium Phosphate) 가격은 2010년 8월 6일 현재 톤당 490달러로 최고가격인 톤당 1,225달러 대비 60% 하락한 상태이지만 점진적으로 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12866.9 | 9783.2 | 11921 | +21.85 | 3240 | +0.24 |
| 영업이익 | 2400.8 | -621.2 | 902 | 흑자전환 | 275 | +2.56 |
| 순이익 | 1418.2 | -419.9 | 595 | 흑자전환 | 207 | +137.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(신규) | OUTPERFORM(신규) |
| 목표주가 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(신규)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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