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[투데이리포트]남해화학, "이제 실적만 기대치..."_교보
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| ◆ Report briefing 이제 실적만 기대치를 충족시키면 OK 교보증권은 남해화학(025860)에 대해 "북반구 작황 감소에 따른 곡물가격 상승 및 이에 따른 남반구 곡물 생산 증가로 인해 DAP 가격 강세(‘09년간 DAP ASP 322$/MT, 10년 1분기 457$, 2분기 458$, 3분기 493$, 10/1~25 547$, 10/25 기준 575$/MT)가 지속되고 있어, 비수기에도 불구하고 재고비축수요에 따른 수출호조로 4분기에도 예년대비 양호한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "분기말 환율하락에 따른 외화환산이익(80억원, Net환노출금액 1.2억$/분기, 2분기말 1,210.3원/$ → 3분기말 1,142원/$ 가정)으로 인해 당기순이익이 250억원을 상회하며 Valuation부담이 상당히 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 곡물가격 상승 및 이에 따른 비료가격 상승분이 주가에 반영되지 못한 채 여전히 에너지를 비축하고 있다고 판단되며, 3분기 양호한 실적을 발판으로 에너지를 분출할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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