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[투데이리포트]남해화학, "2월 수출도 호조,..."매수_교보
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| 교보증권은 22일 남해화학(025860)에 대해 "2월 수출도 호조, 펀드멘탈 이상무(異常無)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 남해화학(025860)에 대해 "‘10년 4분기 영업이익이 -91억원이었으나, 이는 내수 저가입찰에 따른 재고평가감이 100억원 반영된 것으로 수출부문은 거의 BEP수준이었던 것으로 보이는 바, ‘10년 4분기 대비 1분기 수출판가의 20%상향으로 인해-암모니아, 인광석 등의 원재료가 상승에도 불구하고-10%이상의 영업이익을 달성할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "국내 2월 복합비료-광물성 또는 화학비료(비료의 필수요소인 질소ㆍ인 및 칼륨 중 2종 또는 3종을 함유하는 것에 한한다), 기타 비료 및 이 류에 열거한 물품을 정상 또는 이와 유사한 형상으로 한 것이거나 용기를 포함한 한 개의 총중량이 10킬로그램 이하로 포장한 것-수출액은 48.9백만$(MoM + 19.0%, YoY +147.7%)로, ‘08년 9월 43.6백만$-9월 평균 DAP 1,124$/MT-을 상회하는 사상최대실적"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 향배가 1분기 실적회복에 따른 시장신뢰에 달려 있다고 밝힌 바 있는데, 1,2월 수출부문의 호실적 감안시, 기추정치였던 1분기 영업이익 174억(QoQ +265억원, 흑자전환) 달성은 무난하리라 판단되므로 여전히 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,750 | 24,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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