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[투데이리포트]남해화학, "햇볕이 들기만을 기..."_유진
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| ◆ Report briefing 햇볕이 들기만을 기다리는 비료회사 유진증권은 남해화학(025860)에 대해 "옥수수, 밀 등 곡물가격이 소비 부진과 글로벌 유동성 축소 우려로 하락하고 있으며, 셰일가스 영향으로 미국 옥수수 소비의 40%를 차지하는 바이오 에탄올 산업도 부진이 예상된다. 이에 국제 비료 가격의 강세를 기대하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1분기 영업이익이 100억원, 2분기에는 150~200억원 수준 예상돼 실적 턴어라운드(2012년 영업적자 391억원. 배임·횡령에 따른 충당금, 담합 과징금 370억원 제외시 영업적자 21억원) 기대감이 있을 수 있지만, 글로벌 곡물가격 부진과 비료산업의 저 성장성, 해외 경쟁업체 대비 낮은 경쟁력, 동사의 가격 결정력 부재를 고려시 장기적인 투자매력은 높지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "연초 $650 수준이었던 암모니아 가격은 글로벌 commodity 가격 약세와 더불어 $500 이하로 하락 중. 저가 원재료 투입시 하반기 수출 비료 수익성 개선 가능성은 존재한다"라고 전망했다. |
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