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[투데이리포트]한국주강, "13E 자회사(한국..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 13E 자회사(한국알엔엠)의 실적이 부각될 시점 메리츠증권은 한국주강(025890)에 대해 "탐방 결과 한국알엔엠은 13년 이후 연 10만톤 규모의 처리 능력을 갖춘 1공장 가동이 예정되어 있으며 20% 수준의 정제아연과 기타 자원을 포함한 70% 재활용 기술력을 바탕으로 실적가시성이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "조선 업황 둔화 및 설비투자 축소로 수주 단가가 하락하며 수익성이 축소되고 있지만 안정적인 재무구조와 진입장벽이 존재하는 장치산업이라는 점에서 힘든 시기를 잘 이겨가는 상황. 일본업체의 가격경쟁력 상실과 검증된 품질을 바탕으로 중국 시장을 확대하며 업황 둔화기에 점유율을 확대하는 기업"라고 밝혔다. 한편 "2Q12 보유 순현금 360억원과 관계사 한국정밀기계(13.1% 보유) 지분가치(시가 142억원)만으로도 시가총액의 93%를 설명하는 상황. 4개의 전기로 및 투자비가 많이 소요되는 장치산업이라는 점에서 저평가된 상황"라고 전망했다. |
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