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[투데이리포트]동화기업, "완벽한 턴어라운드 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 동화기업(025900)에 대해 "완벽한 턴어라운드 ‘14년을 지나 사업 확장기의 ‘15년을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동화기업(025900)에 대해 "4Q14 연간 기준 매출액 5,652억원(+33.4% YoY), 영업이익 562억원(흑전, YoY)로 완벽한 턴어라운드를 달성했다. 수익성이 급격히 돌아선 것은 주로 목재 소재인 PB(파티클보드)와 MDF(중밀도 섬유판) 부문의 개선 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 주 제품이 소재(PB, MDF)라는 점에서 과점력으로 마진이 유지되고 경쟁강도가 낮고, 시장은 ‘17년까지 지속 성장하며, 해외는 고마진 사업부의 증설이 가능하다는 점에서 투자매력이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘15년 실적은 매출 6,114억(+8.2% YoY), 영업이익 770억(+37.1% YoY)을 전망한다. 동사는 현재 국내 목재소재 부문의 지속적 성장(입주량 ‘17년까지 지속증가), 베트남 Capa 증설(2H15 전망), 중고차 캐피탈 사업 진출 등을 통해 성장 모멘텀이 유효하고 적절하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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