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[투데이리포트]동화기업, "동화기업은 베트남 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 26일 동화기업(025900)에 대해 "동화기업은 베트남 시장 간접투자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동화기업(025900)에 대해 "국내 파티클보드(PB)시장의 성장세는 유지중에 있고, 마루부문에서는 두 자릿수 성장이 나타나고 있다. 또한 베트남MDF사업 OPM이 35.7%로 높고 ‘17년 60% 설비용량 확대 시 ‘17년부터는 600억대의 영업이익 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "마감용 건자재산업의 리스크는 ‘19년 이후의 입주량 감소가 가장 크지만 동사는 PB와 마루에서의 과점적 시장 지위로 13~20%대 영업이익률 유지중이고, 해외시장으로도 진출하며 이를 헤지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 실적에 영향을 미칠 이벤트는 국내의 경우 입주량, 부엌 가구시장 성장율, 연결자회사의 시설투자고도화, 해외법인의 설비투자와 환율이다. ‘16년 실적은 매출 7,125억(+5.6% YoY), 영업이익은 873억(+9.9% YoY)으로 전망하고, 지배지분순익은 353억원(+20.9% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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