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[투데이리포트]동화기업, "해외 수출주 프리미..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 440 2016/03/10 08:29

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하나금융투자증권은 10일 동화기업(025900)에 대해 "해외 수출주 프리미엄 받아야 할 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 동화기업(025900)에 대해 "당사는 건자재 중 해외시장으로 확대가 가능한 기업을 최선호 투자군으로 선정하고 있다. 특히 동화기업은 베트남 제2공장이 준공되는 ‘17.3월부터 연결영업이익 기여도 중 해외비중이 국내를 넘어 53%수준에 이를 것이 기대된다. 그렇게 될 경우 미국 등 선진국 향 수출 가능한 소재기업으로서 주식시장에서 재평가 받게 될 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "결론적으로 동화기업의 베트남 진출은 로컬경제와의 조화, 한국의 기술과 베트남 노동력/자원의 시너지 등 한-베트남합작법인의 모범답안이자, 국내 중심의 건자재 기업의 밸류에이션 한계를 한 단계 높여줄 동력으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "VRG동화MDF의 ‘15년 기준 매출 1,000억, OP 400억원에서 2017년 기준 매출 1,600억, OP 600억원 수준으로 증가할 것이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 65,000 65,000 65,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160310 매수 65,000
20160226 매수 65,000
20151214 매수 65,000
20151116 매수 65,000
20151001 매수 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160310 하나금융투자 매수 65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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