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[투데이리포트]에머슨퍼시픽, "아난티, 리조트를 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 20일 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "아난티, 리조트를 넘어서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "동사는 리조트 산업을 넘어 다양한 개발사업으로의 확장 가능성이 확인되었으며 국내 추가 사업 및 중국 진출에 대한 구체적인 사업 논의가 이뤄지고 있다는 점에서 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "아난티 브랜드에 대한 고객 인지도가 높아짐에 따라 회원제 판매분이 모두 등기제로 전환될 가능성이 높다. 아난티 해운대의 경우 회원제로 판매될 예정이었던 프라이빗 레지던스(120실)를 등기제로 전환할 경우 약 1,200억원의 추가 분양매출이 가능하다. 만약 이를 가정할 경우 2017년 순이익은 기존 246억원에서 350억원으로 상향될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 2분기 매출액은 전년동기대비 16.0% 증가한 401억원을 기록할 것으로 전망되며, 영업이익은 전년동기대비 3.0% 감소한 150억원을 기록할 것으로 보인다. 성수기와 함께 아난티 가평이 정상 운영되면서 리조트운영부문의 손익이 크게 개선될 것으로 기대된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 53,000 | 56,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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