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[투데이리포트]에머슨퍼시픽, "국내 유일 리조트 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "국내 유일 리조트 디벨로퍼로 투자매력 부각!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 31.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에머슨퍼시픽(025980)에 대해 "동사는 리조트 개발 업력을 바탕으로 프리미엄급 브랜드로 제품의 희소성을 부각시키면서 틈새시장을 공략하고 있다. 아난티 서울 프로젝트는 분양가 최소 3억원~최고 24억원까지 달했음에도 분양률 80%를 넘어서면서 높은 인기를 보였으며, 현재 분양을 진행하고 있는 부산프로젝트 역시 국내 최초로 특급호텔과 별장단지의 조합을 선보이는 만큼 양호한 분양성과가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 1,510억원(YoY, +220.0%)과 영업이익 338억원(YoY, +233.4%)으로 대폭 확대될 전망이며, 2016년에도 이익상향 사이클이 지속될 것으로 판단한다. 그 이유는 서울 프로젝트 매출액 확대(2015년 예상 매출액 834억원)가 예상되고, 부산 프로젝트의 본격적인 분양시작으로 매출반영속도가 빨라질 것(2015년 예상 매출액 437억원)으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "더불어 리조트 완공 후 시설운영에 따른 영업이익이 연간 200억원 이상 창출됨에 따라 이익 지속성을 확보하고 있다는 점도 밸류에이션 프리미엄 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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