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[투데이리포트]로만손, "매스티지 기업으로 ..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 28일 로만손(026040)에 대해 "매스티지 기업으로 변신"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 로만손(026040)에 대해 "동사는 '제이에스티나' 브랜드를 보유한 매스티지 기업으로 가치를 판단해야 한다. 브랜드 충성도고 높은 20~30대 여성 고객층을 확보한 제이에스티나는 브랜드 확장을 통해 쥬얼리, 핸드백에 이어 화장품, 의류 사업을 영위할 계획. 2015년은 내수에서 벗어나 중국시장 진출로 외형 확대가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "MCM은 2014년 매출액 5,829억원(+29%,yoy) 영업이익 776억원(-6%,yoy)의 호실적을 기록하였다. 성장의 요인은 중국 구매 열풍인 것으로 파악된다. 로만손도 중국 공항 면세점 진출, 타오바오몰 오픈, 중국 현지 백화점 입점을 통하여 브랜드에 대한 인지도가 상승하고 있어 중국 현지 매출액은 점진적으로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출은 시계사업을 제외하고 대부분이 내수에서 발생하였으나 2015년 하반기를 기점으로 쥬얼리, 핸드백 사업 매출이 중국에서 발생할 것으로 보이며 본격적인 해외 매출은 2016년부터 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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