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[투데이리포트]동서, "저평가된 초우량회사..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 동서(026960)에 대해 "저평가된 초우량회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동서(026960)에 대해 "동사가 향후에도 지속성장할 것으로 보는 근거는 확고한 시장점유율(국내 인스턴트 시장점유율 72.4%, 국내 커피믹스 시장점유율 82.3%, 국내 시리얼 시장점유율 55%), 높은 시장점유율과 강력한 브랜드 경쟁력을 바탕으로 제품가격을 인플레이션 이상 인상(2010년 8월 7.8%~9.2% 인상)할 여력(커피믹스 스틱 가격은 개당 100원으로 낮은 수준)을 보유하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "자회사 동서식품의 지속가능한 이익창출과 높은 배당성향은 지속될 것(나머지 50% 지분은 Kraft food가 보유하여 배당으로 투자금 회수하는 정책 지속될 것으로 전망)으로 보여 모회사인 동서의 순현금은 2009년 말 2,897억원에서 2012년 말 4,304억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "RIM Valuation(계속성장율 가정 2%, Cost of Equity 6.2%)에 따라 산정한 주당내재가치는 95,000원 수준이나 현재 주가는 34,500원으로 저평가 상태"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2823.4 | 3088.4 | 3410 | +10.41 | 850 | -6.22 |
| 영업이익 | 294.2 | 403.2 | 440 | +9.13 | 110 | -8.71 |
| 순이익 | 901.2 | 1078.2 | 1240 | +15.01 | 300 | -7.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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