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[투데이리포트]동서, "경기침체에도 견조한..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 동서(026960)에 대해 "경기침체에도 견조한 M/S 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동서(026960)에 대해 "믹스커피 소비 정체에도 불구하고 동서식품의 M/S 가 상승하고 있어 긍정적이라고 판단된다. 3Q15 동서식품의 M/S 는 83.7%로 올해 1 분기 83.4%에 비해 0.3%p 상승했다. 원재료 가격 하락이 지속되고 있는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동서식품의 원가에서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 커피, 설탕인데 커피는 14 년말 이후 하락세가 지속되고 있으며, 커피산지의 공급이슈 해결 및 로컬화폐 약세로 인한 수출 증가에 힘입어 내년까지 하향안정화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "경기침체에도 불구하고 동서식품의 시장지배력은 더욱 견고해지고 있는 것으로 판단된다. 아울러 원재료 가격 하락세가 지속되고 있어 ‘원가절감을 통한 이익성장’ 모멘텀은 지속된다고 생각된다. 14 년 말부터 커피원두 가격이 하락했음을 감안하면 4 분기에는 원가절감 효과가 제대로 나타날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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