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[투데이리포트]동서, "커피원두 가격하락효..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 동서(026960)에 대해 "커피원두 가격하락효과 반영 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동서(026960)에 대해 "커피원두 가격은 약 6 개월 가량의 시차를 두고 동서의 수입가격에 반영되며, 2015 년은 2014 년초부터 이어진 원두가격 상승에 따른 원가 상승으로 분기별로 실적이 하락하는 모습이었지만 15 년초부터 원두커피 가격이 크게 하락함에 따라 올해 원가절감을 통한 이익 성장이 클 수 있을 전망 "라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q15 연결기준 실적은 매출 1,349 억원(+2.6% yoy), 영업이익 125 억원(YoY flat)으로 무난한 실적을 달성했다. 연결실적 변동 공시만 나왔기 때문에 관계사 동서식품의 실적은 아직 정확히 알 수는 없으나 기타 관계사가 전년도 수준의 실적을 기록했다고 가정시 4Q15 순이익은 약 330 억원 수준일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "믹스커피 소비 정체에도 불구하고 원가하락으로 이익 성장이 유효하다는 점에서 동서는 여전히 투자가치가 높다고 판단된다. 아직 연초이긴 하지만 배당도 꾸준히 증액(600 원 → 670 원)하고 있다는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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