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[투데이리포트]상보, "CNT 투명전극 필..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 상보(027580)에 대해 "CNT 투명전극 필름, 연내 매출 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,200원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 상보(027580)에 대해 "동사의 현재 예상 PER은 12.5배로 Nitto Denko와 같은 글로벌 특수 소재업체의 PER 20배 수준보다 할인되어 주가가 형성되어 있다. 하반기 CNT 투명전극 필름의 양산이 기대되고 있어, 매력적인 Valuation 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전방산업인 TV 시장의 불황에도 불구하고, 프리즘 및 보호필름을 하나로 결합한 동사의 주력제품 복합필름의 매출이 증가하고 있다. 주된 수요처인 TV용 패널뿐만 아니라 높은 시장 성장을 나타내는 태블릿 PC 등으로 적용분야가 확대되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 매출액은 2,914억원(YoY +15.0%), 영업이익은 254억원(YoY +14.4%)으로 전망된다. 기존 제품의 성장세가 지속되는 가운데 신규 제품의 본격적인 매출 가세가 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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