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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "FEED-EPC 비…" BUY(유지)-BNK투자증권게시글 내용
BNK투자증권에서 22일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "FEED-EPC 비중확대로 성장과 수익성 개선 동시에 진행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "일회성 이벤트를 제외하면 지난 4분기 실적은 어닝서프라이즈 수준. 발주환경 개선 및 특유의 기술경쟁력으로 연초부터 수주모멘텀 전개. 2022년에는 성장과 수익성 개선이 동시에 진행될 전망. 수익성 높은 FEED-연계 EPC 프로젝트 주도의 성장이 예상되기 때문."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2021년 4분기 매출액은 2조 5,136억원으로 전년동기대비 35.5% 증가했음. 반면 영업이익은 1,067억원(YoY +33.9%)으로 컨센서스(1,162억원)를 8.2% 하회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2022.02.22 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.11.12 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.08.04 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.05.03 목표가 22,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.02.22 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
- 2022.01.28 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2022.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2022.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 삼성증권
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