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한화투자증권에서 6일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "고유가는 고유가다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 향후 화공 프로젝트의 절반을 FEED-toEPC 형태로 가져갈 계획인데 이를 위해 올해 기본설계 프로젝트 17건을 수행해 내년 EPC 전환의 초석을 다질 예정. 또한 고유가의 지속으로 이머징 국가에서의 사업 기회가 확대될 수 있다는 점은 양적인 측면(FEED진입)뿐만 아니라 질적인 측면(수의계약)에서도 긍정적. 올해 상반기 중 추가 수주 소식 외에도 기술 확보를 위한 직접 투자 등 신사업 소식이 더해질 전망이어서 향후 행보가 더욱 기대됨. 비록 유가는 피크를 찍었지만 100달러도 고유가는 고유가. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 2022년 1분기 연결기준 매출액은 1.9조 원, 영업이익은 1319억 원으로 전년동기 대비 각각 +21.6%, +22.9%의 성장률을 기록한 것으로 추정됨. 시장 컨센서스인 영업이익 1274억 원보다 3.5% 높은 수치. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.04 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.04.01 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 메리츠증권