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NH투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "일부 비용 반영에도 양호한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외 시장은 러시아와 우크라이나 전쟁 이후 국제유가가 상승했음에도불구하고, 글로벌 EPC 社들간 치열해진 경쟁, 경기 둔화에 대한 우려등으로 국내 건설사들의 수주 실적은 저조한 상황. 다만, 삼성엔지니어링이 내년부터 진행할 수소, 수처리 프로젝트 등은 현재 시장 상황과는무관하게 기대해볼 수 있을 부분이라 판단"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 기준 실적은 매출 2.5조원(+47% y-y), 영업이익 1,535억원(+2% y-y)으로 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.28 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.07.28 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권