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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "감출 수 없는 자신…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 39 2023/02/01 09:55

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한국투자증권에서 1일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "감출 수 없는 자신감, 주주환원으로 연결"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2023년과 2024년 화공 부문 연간 GPM 추정치를 기존 대비 1%p 높여 영업이익 추정치를 상향 조정. 늘어나는 공사 발주량에 비해 규모 있는 공사를 납기에 맞춰 수행할 EPC사는 부족. 회사가 수익성 좋은 공사를 선택해서 입찰하고 수주해 부문별 타겟 마진을 유지할 수 있는 원동력임. 올해 안에 공표될 3개년 주주환원정책에 따른 ROE 개선 가능성도 향후 핵심 투자포인트"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 4분기 연결 매출액은 2조 9,396억원(+17.0% YoY), 영업이익은 2,145억원(+101.0% YoY, OPM +7.3%)을 기록. 매출액은 컨센서스 대비 14.5% 상회, 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치와 비교해 각각 37.9%와 48.4% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.01 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.01 목표가 38,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.02.01 목표가 37,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.02.01 목표가 35,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.01 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

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