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[투데이리포트]휴맥스, "Welcome to..."매수(상향)_한국

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평민

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조회 268 2008/09/09 08:17

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한국증권은 9일 휴맥스(028080)에 대해 "Welcome to HD world"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,300원으로 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 휴맥스(028080)에 대해 "동사는 Thomson 등도 공급업체로 선정되었지만, 제품 경쟁력이 가장 높은 동사가 이번 DirecTV HD promotion의 최대 수혜업체가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 DirecTV HD PVR 공급업체 선정은 실적 개선의 핵심 조건을 확보한 것으로 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 HD 제품 비중 증가에 더해 09년 실적 개선 속도를 가속화할 가능성이 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 6558.5 5762.8 6368 +10.5 1555 -6.54
영업이익 394.4 168.3 238 +41.41 47 -8.74
순이익 359 166.7 223 +33.77 65 +16.07
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 17,000원까지 높아졌다가 2008년2월 14,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,300원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(유지) OUTPERFORM(유지)
목표주가 14,467 17,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 14,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080909 매수(상향) 14,300
20080429 중립(유지) 14,300
20080201 중립(유지) 14,300
20071029 중립(하향) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080909 한국 매수(상향) 14,300
20080904 삼성 BUY(H) 14,000
20080904 NH 매수(유지) 17,000
20080904 푸르덴셜 매수 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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