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[투데이리포트]휴맥스, "디지털TV 부문은 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 312 2008/09/29 10:22

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삼성증권은 29일 휴맥스(028080)에 대해 "디지털TV 부문은 지속 부진 전망"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(H)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 휴맥스(028080)에 대해 "신흥 시장으로의 매출 확대는 고객 다변화 및 올해 미국으로의 매출 감소를 상쇄할 수 있다는 측면에서 긍정적이나, 동 시장으로 판매되는 제품 대부분이 저가형인 만큼, 하반기 수익성은 부진할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "장기적으로 ODM 방식에 초점을 맞추고 있다는 점은 선두 TV업체와의 직접적인 경쟁에 대한 우려가 해소된다는 점, 재고 등 비용 측면에서의 부담을 축소시킬 수 있다는 점에서 긍정적이나, 동 부문의 추세적인 실적 개선을 위해서는 외주가 아닌 직접 제조하는 생산 방식의 경쟁력 확보가 선행되어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 추가 상승여력은 제한적이라는 판단이며, 동사에 대한 투자의견을 HOLD(H)로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 24,000원까지 높아졌다가 2008년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(유지) HOLD(H)
목표주가 14,271 17,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080929 HOLD(H) 13,000
20080904 BUY(H) 14,000
20080731 BUY(H) 14,000
20080428 BUY(H) 16,000
20080421 BUY(H) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080929 삼성 HOLD(H) 13,000
20080929 한양 매수(신규) 14,100
20080922 푸르덴셜 매수 15,000
20080909 한국 매수(상향) 14,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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