Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]휴맥스, "부인할 수 없는 셋..."매수(신규)_한양

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 622 2008/09/29 18:48

게시글 내용

 





한양증권은 29일 휴맥스(028080)에 대해 "부인할 수 없는 셋톱박스 대장주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,100원을 내놓았다. 한양증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 휴맥스(028080)에 대해 "이번 DirecTV 계약 건은 구체적인 공급액 외에도 해외 시장 매출에 대한 불확실성 제거 의미와 과거 경험에 의한 학습효과 및 투자 심리 개선에 따른 주가 촉매제 역할에 보다 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "DirecTV와 지분 협력 관계를 유지하며 09년 상반기까지는 기본적으로 50% 물량을 확보해 놓은 Thomson사의 비중이 09년 하반기 이후에는 점차 하락할 가능성이 높아 현재 15~20% 수준인 DirecTV내 동사 점유율이 약 5%~10%Pt 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 3대 케이블 TV 사업자(씨앤앰, CJ헬로비전, 티브로드)에 모두 협력관계를 구축하고 있어 케이블 방송의 급속한 디지털화에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 6558.5 5762.8 5991 +3.96 1314 -21.02
영업이익 394.4 168.3 218 +29.53 39 -24.27
순이익 359 166.7 216 +29.57 50 -10.71
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(유지) HOLD(H)
목표주가 14,271 17,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080929 매수(신규) 14,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080929 삼성 HOLD(H) 13,000
20080929 한양 매수(신규) 14,100
20080922 푸르덴셜 매수 15,000
20080909 한국 매수(상향) 14,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역