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[투데이리포트]휴맥스, "08년 하반기보다 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 352 2008/10/27 08:49

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한국증권은 27일 휴맥스(028080)에 대해 "08년 하반기보다 09년 상반기를 주목한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가 14,300원 대비 -35% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 휴맥스(028080)에 대해 "당사가 주목하는 부분은 09년에 미국의 Analog 방송이 전면 중단된다는 점이다. Analog 방송 중단과 TV 시청 시간 증가는 STB 업체들에게는 긍정적이며 북미 최대의 위성 방송사인 DirecTV의 SD와 HD PVR 공급업체인 동사에게도 09년에는 수혜가 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 실적이 예상치를 하회한 이유는 수익성이 높은 제품 비중이 높은 미국과 일본 지역 매출액 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 거래 통화 환율의 상승이 이어지고 있다는 점에서 세전이익이 영업이익보다 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 17,000원까지 높아졌다가 년월 14,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(유지) HOLD(H)
목표주가 13,557 17,000 9,300
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 매수(유지) 9,300
20080909 매수(상향) 14,300
20080429 중립(유지) 14,300
20080201 중립(유지) 14,300
20071029 중립(하향) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 한국 매수(유지) 9,300
20081020 NH 매수(유지) 17,000
20080929 삼성 HOLD(H) 13,000
20080929 한양 매수(신규) 14,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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