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[투데이리포트]휴맥스, "중요한 것은 200..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 570 2008/10/27 14:36

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NH증권은 27일 휴맥스(028080)에 대해 "중요한 것은 2009년 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -35.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 휴맥스(028080)에 대해 "미국 디렉티비로의 수출 재개로 2009년 하반기 이후 두드러진 이익성장 추세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "디지털 TV 사업이 사실상 ODM으로만 진행될 것으로 보여 향후 디지털 TV 사업의 지속 또는 중단에 대한 의사 결정이 빠르게 도출될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 BVPS(주당순자산) 증가에 대한 신뢰도가 높은 상황에서 현재 P/BV 0.4배 수준에서 거래되고 있어 Valuation상 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 OUTPERFORM(유지) HOLD(H)
목표주가 12,700 15,000 9,300
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 매수(유지) 11,000
20081020 매수(유지) 17,000
20080904 매수(유지) 17,000
20080731 매수(유지) 17,000
20080605 매수(유지) 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 NH 매수(유지) 11,000
20081027 한국 매수(유지) 9,300
20080929 삼성 HOLD(H) 13,000
20080929 한양 매수(신규) 14,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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