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[투데이리포트]휴맥스, "4분기 실적 개선의..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 323 2008/12/05 09:04

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푸르덴셜증권은 5일 휴맥스(028080)에 대해 "4분기 실적 개선의 절반은 환율 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 휴맥스(028080)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액은 3분기 대비 20% 증가한 2,037억원으로 전망되는데, 아시아/태평양은 성장이 가장 돋보이는 시장이다. 인도의 Tatasky, Hathaway, 인도네시아의 Indovision, 태국의 Truevision 등이 주요 거래선인데 매출 규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2009년 디지털 TV 부문의 사업축소는 ODM의 역량을 강화하고 TV set보다는 STB의 기능에 강점을 둔 사업방향으로 진행 방향을 전환한 데 따른 것이고, 국내 CATV 시장이 예상치를 크게 하회하는 것은 삼성전자의 물량 독점에 따른 영향"라고 밝혔다. 한편 "국내 CATV 매출 발생은 기대하기 어려울 것으로 예상되고, IPTV 중심으로 사업역량을 집중할 전략이다. KT의 IPTV Streaming 서비스의 개시로 점차 물량은 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 17,000원까지 높아졌다가 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) HOLD(H)
목표주가 10,580 14,100 8,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081205 매수 10,000
20080922 매수 15,000
20080904 매수 15,000
20080827 매수 15,000
20080709 매수 17,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081205 푸르덴셜 매수 10,000
20081027 삼성 HOLD(H) 8,500
20081027 NH 매수(유지) 11,000
20081027 한국 매수(유지) 9,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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