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[투데이리포트]휴맥스, "2009년 불황에도..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 331 2009/01/21 09:44

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푸르덴셜증권은 21일 휴맥스(028080)에 대해 "2009년 불황에도 제품믹스로 선전할 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 휴맥스(028080)에 대해 "동사의 4분기 영업이익률은 5.8%로 3분기에 비해서 큰 폭으로 개선될 전망이다. 매출액 증가와 환율에 따른 효과가 주요 원인으로 분석된다. 북미향 매출 감소로 인한 제품믹스 개선도 이익률 개선에 영향을 끼친 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2009년 휴맥스 연결기준 매출액은 2008년과 비슷한 7,773억원으로 예상되는데 이는 디지털 TV 부문의 사업 축소, 국내 CATV 시장 위축, 전체 STB 매출에 있어서는 지역별 변화를 제외하고는 규모의 변화는 크지 않을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2009년에는 미국시장이 2008년에 비해서 2배로 성장할 것으로 기대되며, 일본시장은 안정적으로 성장할 것으로 예상되며(HD시장 확대 기대), 유럽시장은 독일을 제외하고는 꾸준한 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 17,000원까지 높아졌다가 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 12,667 16,000 8,500
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090121 매수 14,000
20081205 매수 10,000
20080922 매수 15,000
20080904 매수 15,000
20080827 매수 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090121 푸르덴셜 매수 14,000
20090115 한국 매수(유지) 13,000
20090114 키움 매수(유지) 16,000
20081223 대우 매수(유지) 13,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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