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[종목현미경]삼성물산_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 304 2018/07/16 10:39

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.31%
- 증권사 목표주가 168,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.83%, 외국인 24.73%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 128,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

16일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.72% 오른 118,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 3.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -7.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호텔신라 1위 3.8% 4위 -18.3% 4위 -4.8
신세계 2위 3.6% 5위 -22.2% 5위 -6.1
이마트 3위 2.3% 3위 -8.8% 3위 -3.8
롯데쇼핑 4위 2.0% 2위 -7.1% 2위 -3.5
삼성물산 5위 1.8% 1위 -3.3% 1위 -1.8
코스피 - 0.8% - -3.6% - -4.5
유통업 - 1.0% - -7.9% - -7.9

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.31% 하락하고 있다.
호텔신라
103,000원 0 (0.00%) 롯데쇼핑
204,000원 ▲500(+0.25%)
신세계
325,500원 ▼5500(-1.66%) 이마트
218,000원 ▼2500(-1.13%)

증권사 목표주가 168,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성물산의 평균 목표주가는 168,700원이다. 현재 주가는 118,000원으로 50,700원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 불확실성 감안해도 과매도, 이번 사태가 바이오로직스 상장 폐지 등 최악의 상황으로 번질 가능성은 극히 낮다고 판단되지만, 최악의 사태를 가정하고 밸류에이션시 바이오로직스 지분 가치를 제거한 삼성물산 NAV는 180,000원. 지분가치를 30% 할인한 NAV 역시 135,000원 수준. 130,000원 이하 주가는 최악의 상황을 가정해도 과매도 구간으로 판단. 투자의견 및 목표주가 유지. 매수 추천…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 180,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김한이 에널리스트가 " 마지막 고개만 넘으면 호재들이 반영될 것, 잔여 순환출자지분 처분(4.0%), 삼성바이오로직스 회계감리결과 최종 발표 시 탄력적 상승 가능. 현 할인율 52.1%는 금년 실적개선과 현금 유입을 반영하지 못한 수준. 18E 지배지분순익 1.05조원(+64.5%), 실적안정성 높고 감리결과에 따라 추가 증가 여지도 있음. 3분기 중 현금 3.6조원 유입 전망. 현금 활용방안은 무엇이 되든 주가에 호재…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 170,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.01%로 업종평균 수준.PER은 47.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성물산 신세계 호텔신라 롯데쇼핑 이마트
ROE 1.9 4.3 3.7 -0.2 7.2
PER 47.5 15.2 159.9 - 9.7
PBR 0.9 0.7 5.9 0.4 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 127,399주, 77,375주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 111,360주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 577,836주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 689,196주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.83%, 외국인 24.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.83%를 보였으며 외국인은 24.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.49%로 가장 높았고, 기관이 32.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 128,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 128,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 128,500원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 117,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 128,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 117,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 117,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 117,000원대의 지지가능성과 128,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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삼성물산(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
6월22일 :

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