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[투데이리포트]삼성물산, "실탄 확보로 성장동…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 338 2019/03/06 10:09

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하이투자증권에서 6일 삼성물산(028260)에 대해 "실탄 확보로 성장동력 가시화 될 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "현금성 자산 등 투자재원으로 향후 미래 성장동력 확보 및 배당확대에 주력할 듯"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 322,035 억원(YoY+3.4%), 영업이익 11,990 억원(YoY+8.6%)으로 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 삼성그룹 실질적인 지주회사 인데도 불구하고 그 동안 여러 가지 요인들로 인하여 계열사 지분가치가 동사 주가에 제대로 반영되지 못하였다. 이러한 요인들은 점차적으로 해소될 것으로 예상됨에 따라 향후 동사 주가 상승의 발판이 마련될 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 170,818 200,000 145,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190306 BUY(유지) 180,000
20190225 BUY (MAINTAIN) 180,000
20180903 BUY(MAINTAIN) 180,000
20180305 매수(유지) 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190306 하이투자증권 BUY(유지) 180,000
20190125 교보증권 BUY 170,000
20190124 NH투자증권 BUY(유지) 200,000
20190124 키움증권 BUY(MAINTAIN) 145,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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