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[투데이리포트]삼성물산, "수주와 판결 소식을…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 삼성물산(028260)에 대해 "수주와 판결 소식을 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "당사는 다시 영업을 재개한 래미안의 신규수주 소식을 기다리고 있지만, 상반 기에는 기존 프로젝트의 증액만 있을 뿐 아직 첫 수주 소식이 없는 상황이다. 계열 사의 중장기 투자계획에 따라 하이테크 수주는 꽤 오랜기간 안정적인 수주를 유지할 수 있을 전망된다. 결국 동사의 의미있는 성장을 위해서는 올해 사업을 재개한 주택 부문의 신규수주가 중요하다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "건설부문의 추가 원가 반영이 2분기로 마 무리되고(하반기 일부 환입도 가능할 전망), 하반기에는 주요 원자재 가격 회복과 레 저사업 성수기 진입 등의 이유로 상저하고의 실적이 예상된다. 바이오부문 역시 정기 유지보수 영향이 사라지면서 실적개선이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 실적이 개선될 것으로 전망되며, 최근 2년간 부진했던 주택분양도 전년대비 70% 이상 증가 한 9,000세대를 계획(상반기 누적 3,200세대 분양)하고 있어 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 141,286 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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