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[투데이리포트]삼성물산, "지배구조 이슈에 대…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 281 2021/01/14 10:33

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NH투자증권에서 14일 삼성물산(028260)에 대해 "지배구조 이슈에 대한 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산 2021년 영업이익 전년 대비 49% 성장한 1조2,244억원 전망. 건설 부문의 안정적 수요처 확보와 바이오 부문의 가동률 상승에 따른 이익기여 본격화 기대. 상속 개시에도 삼성그룹 지배구조 최상단에 위치한 삼성물산에 대한 지배주주일가 지분(31.6%)에는 변화 없을 전망. 상속세 재원마련 위한 삼성전자와 삼성물산의 배당지급 확대, 삼성물산의 성장 및 위상강화 위한 사업 구조개편도 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 8조5,903억원(+12% y-y), 2,239억원(-31% y-y)으로 시장 컨센서스 하회 추정. 1분기는 바이오 가동률 상승으로 영업이익 2,425억원(+64.9% y-y) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 158,000원이 고점으로, 반대로 136,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.23 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.12.23 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.11.16 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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