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[투데이리포트]케이씨텍, "아직은 계단식 상승…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 아직은 계단식 상승추세, re-rating 여부는 연말경 확인 골든브릿지투자증권에서 케이씨텍(029460)에 대해 "CMP 신제품 확장 여부 (NAND buffing 공정, 텅스텐 공정 등), 디스플레이용 세정기 중국향 판매 협상 결과가 향후 re-rating 여부의 가장 큰 변수다. 그 결과가 순조로울 경우 목표주가는 ‘17년 기준으로 옮겨 가고 배수도 높아질 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "CMP장비/Slurry는 기존 DRAM용으로 수요증가가 제한적일 전망이어서 향후 수요 증가 전망이 뚜렷한 NAND/텅스텐 공정 Qual이 필요하다. 동사의 끊임없는 신제품 개발력 및 고객사의 국산화 의지를 감안, 결국은 품질인증을 받을 것으로 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이용 세정기도 첫번째 협상업체로의 공급 자체 여부보다는 가격 협상 이슈에 불과하다고 볼 수 있다. 하지만, 8.5G 제품 대비 어느 정도의 가격 프리미엄 획득하는 지에 따라 적정 마진 확보 및 기타 업체와의 공급협상에 영향을 줄 가능성이 높다는 점에서 체크할 변수"라고 전망했다. |
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