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[투데이리포트]케이씨텍, "두자릿 수 마진 예..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 케이씨텍(029460)에 대해 "두자릿 수 마진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 6,500원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 1분기 LGD 8PE관련 매출과 슬러리 매출 확대 등에 힘입어 QoQ 47% 증가한 480억원의 매출과 영업이익 58억원(op m. 12%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "’10년에는 LCD와 반도체 모두 수주가 확대되는 것은 물론 수주배분도 분기별로 고르게 될 것으로 예상되고 또한, 슬러리 매출도 꾸준하여 분기 실적도 예년 대비 안정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "전일 LG디스플레이의 8세대 추가 투자발표가 있었으며 3월중에는 중국 투자업체가 확정될 것으로 예상됨에 따라 LCD장비주에 대한 수주모멘텀이 고조될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,967 | 7,000 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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