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[투데이리포트]케이씨텍, "소리없이 강하다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 케이씨텍(029460)에 대해 "소리없이 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다. 신영증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가 6,700원 대비 40.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 LG디스플레이와 삼성전자의 LCD 투자확대와 하이닉스, 삼성전자의 반도체 투자 확대에 따른 안정적인 수혜주"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해 LCD 스테이션의 매출이 지난해 646억원에서 1,143억원으로 늘어날 전망이며, 수익성 높은 CMP 슬러리 분야의 지속적인 외형 확대로 연간 매출액은 1,938억원, 영업이익은 239억원까지 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 공정의 미세화와 반도체 재료의 국산화 정책으로 동사의 CMP 슬러리 부문의 실적이 꾸준히 좋아져, 장기적으로 볼 때, 밸류에이션이 레벨업될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,800 | 9,400 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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