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[투데이리포트]케이씨텍, "CMP장비/소재를 ..."_아이엠
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| ◆ Report briefing CMP장비/소재를 중심으로 High Class 장비/소재 업체로 성장한다 아이엠증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "외산장비 위주로 이루어져 있는 CMP장비/소재의 국산화에 대한 요구는 점진적으로 동사의 실적성장으로 이어질 것으로 예상된다. 삼성전자는 화성 17라인 DRAM전환투자와 中 시안(西安) 2차투자에 대한 장비발주를 준비하고 있는데 동사의 CMP장비 수주 여부를 중요하게 체크할 필요가 있을 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사 주가는 자산가치 기준(PBR 0.92배)에서 하방경직성은 마련될 것으로 예상되며 CMP장비/소재와 같은 고부가가치 제품포트폴리오 확대에 따라 중장기적인 상승 가능성이 높다고 판단된다. 최근의 주가하락으로 인해 기업가치는 다시 매력적인 구간으로 진입하고 있다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 외산 장비가 지배적 입지를 구축했던 CMP장비/소재 국산화 노력을 통해 Ceria Slurry(세리아 슬러리)와 반도체 CMP장비를 개발하였으며 시장에서 점진적으로 입지를 확대해 가고 있으며 향후 고부가가치 반도체 장비/소재 연구/개발 및 상용화를 통해 성장기반을 지속적으로 구축한다는 계획"라고 전망했다. |
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