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[투데이리포트]신도리코, "험한 세상에 다리가..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 296 2008/10/30 09:29

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삼성증권은 30일 신도리코(029530)에 대해 "험한 세상에 다리가 되어"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 삼성증권 심정관, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 신도리코(029530)에 대해 "동사는 시가배당율 5.7%의 대표적인 배당투자주로써 EBITDA 기준 40%대의 안정적 배당성향과 과거 10년간 CAGR 6.6%로 성장한 높은 배당 성장율, 시가총액 75%에 육박하는 순현금 보유액을 고려하면 극심한 저평가 국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 작년 말부터 코닥의 디지털 인쇄 솔루션을 국내에 판매하고 있음. 연간 5조원에 이르는 국내 인쇄산업이 디지털 방식으로 전환하는 초기임을 고려하면, 향후 디지털 인쇄분야는 동사에 장기성장성을 제공할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 순이익은 22% 감소가 예상되나, 이는 자회사인 신도투자의 지분법 평가이익이 2007년에 특별히 높았던 것이 주요인으로, 2008년 배당수준 유지에는 영향을 미치지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 53,000 53,000 53,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081030 BUY(M) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081030 삼성 BUY(M) 53,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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