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[투데이리포트]신도리코, "원화약세 수혜로 순..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 482 2008/11/17 17:11

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삼성증권은 17일 신도리코(029530)에 대해 "원화약세 수혜로 순이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 삼성증권 신정관, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 22.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 신도리코(029530)에 대해 "환율상승으로 약 90억원의 외환 관련이익이 발생하면서 동사의 3분기 당기 순이익은 전년동기 대비 26% 상승한 204억원을 기록하는 등 전반적으로 비영업 부분의 수익 증가로 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 일본 리코가 IKON 인수를 확정지음으로써 ODM 파트너인 동사에게도 수혜가 예상되며, 지난 11월 5일 자체사업 강화를 위한 새로운 그룹 CI(Corporate Identity)를 선보인 바 있다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 그동안 40% 할인을 했던 신도리코의 08년말 현금성자산 추정액 3,063억원을 모두 반영하여 목표주가를 기존 53,000원에서 65,000으로 23% 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 67,250 69,500 65,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081117 BUY(M) 65,000
20081030 BUY(M) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081117 삼성 BUY(M) 65,000
20081117 메리츠 매수(신규) 69,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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