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[투데이리포트]신도리코, "매출액, 수익성 모..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 310 2009/01/16 09:28

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한국증권은 16일 신도리코(029530)에 대해 "매출액, 수익성 모두 예상치 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. 한국증권 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 신도리코(029530)에 대해 "주요 IT 업체들이 4분기에 수요 감소에 따른 실적 악화 또는 정체를 보인 것으로 추정되는 가운데 동사는 분기 최고 매출을 기록한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "사무용 흑백 복합기 시장은 여타 인쇄 장비 대비해서는 안정적인 수요가 예상되는데, 사무용 흑백 복합기는 주 고객이 기업 시장으로 일반 소비자용 인쇄 장비 시장 대비 수요가 안정적이며, 컬러 장비 대비 장비 도입 비용과 장당 인쇄 비용이 낮아 불경기에 상대적으로 비용이 높게 드는 컬러 복합기 수요를 일부 흡수할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 단기적인 실적 모멘텀은 기대하기 힘들지만 안정적인 제품 포트폴리오와 안정적인 재무구조를 보유한 방어주로서의 성격에 주목해야 할 시기로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 5825.5 5912.3 6308 +6.69 1705 +13.33
영업이익 421.6 416.8 458 +9.88 110 +22.49
순이익 466.6 652.4 778 +19.25 191 -6.46
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 67,167 69,500 65,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090116 매수(유지) 67,000
20081216 매수(REINSTATE) 67,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090116 한국 매수(유지) 67,000
20090113 삼성 BUY(M) 65,000
20081117 메리츠 매수(신규) 69,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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