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[투데이리포트]삼성카드, "4Q18 Previ…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 4Q18 Preview: 보릿고개로 들어간다 한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "4분기 순이익은 766억원으로 컨센서스를 7% 하회한 것으로 추정된다. 대손비용이 985억원으로 전년동기대비 19% 증가할 것으로 보이기 때문이다. IFRS 9 시행으로 2018년 1분기부터 대손비용 규모가 확대됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 순이익은 2,865억원으로 전년대비 19% 감소할 전망이다. 향후 관건은 VAN수수료, 마케팅비용, 모집인수수료 등 판매비가 전방위적으로 축소될지 여부다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견을 중립으로 하향한다. 주주환원이 확대되고 있는 점은 하방경직성 확보에 분명 긍정적이나 규제 리스크를 감안했다. 2019년 1월 가맹점수수료 개편안이 시행됨에 따라 삼성카드의 2019년 가맹점수수료율은 전년대비 14bp 하락할 것"라고 전망했다. |
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