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[투데이리포트]삼성카드, "이용금액 호조, 건…" BUY(유지)-다올투자증권

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평민

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조회 98 2022/10/27 11:21

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다올투자증권에서 27일 삼성카드(029780)에 대해 "이용금액 호조, 건전성 양호. 배당매력 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "소비 둔화에 대한 우려 있으나 이용금액 증가율 견조. 대손비용률도 1.4%로 하향안정화 지속. DPS 증대 기조의 회사로 전년도 DPS 2,300원 기준으로도 배당수익률 7.6%. 22E 연간 조달비용률 2.36%, 23E 2.80 %로 가정. 충당금 잔액은 상품채권잔액대비 3.1%, 대손상각률은 연 1.9% 반영. 그러나 현재까지 건조한 실적과 배당매력에 보다 주목. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "22E 순이익 5,980억원(+8.5% YoY), ROE 7.8%(+0.3%p QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.26 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.11.25 목표가 44,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.10.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.27 목표가 41,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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