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[투데이리포트]삼성카드, "주가 상승의 기회를..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 삼성카드(029780)에 대해 "주가 상승의 기회를 엿보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성카드(029780)에 대해 "업권내 경쟁이 심화되고는 있지만 프로모션 과다지출 없이 계열사 등을 통한 협업으로 효율적 고객확보 노력 지속. 사업 재개 시작한 할부리스 사업부문에서 본격적인 성장이 기대된다. 기준금리 하락 지속에 따른 은행주의 답답함을 해결해 줄 수 있는 대체 종목"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "핀테크 활성화에 따른 모바일 결제시장 성장은 당분간 대세에 영향을 못 준다. 오히려 삼성전자의 삼성페이 출시로 향후 오프라인 스마트폰 결제의 흐름이 바뀔 경우 관계사 가맹점 M/S 우위와 삼성브랜드를 사용하는 동사의 성장 가능성에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 주당배당금 1,000원으로 일회성이 더 많았던 2012년 700원 대비 증가. 과거에 비해 주주환원 마인드 개선. 초과자본 문제로 향후 시가배당률 2% 수준은 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 45,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,571 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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