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[투데이리포트]삼성카드, "금융 복합 점포 시..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 삼성카드(029780)에 대해 "금융 복합 점포 시너지 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성카드(029780)에 대해 "삼성이 금융 Plaza 형태의 생보, 손보, 카드의 복합 점포를 본격적으로 강화하면서 수혜를 받고 있다. 그룹 차원의 전략인 만큼 다른 금융 계열사의 지원이 높은 수준에서 이뤄질 것으로 추정된다. 이를 바탕으로 향후 저비용의 질적 성장이 본격적으로 가시화될 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 지배주주 순이익은 830억원(+22.3% YoY)으로 흠잡을 곳 없는 실적을 기록했다. 특이 요인으로는 2월 영업일수 감소 효과로 분기 평균 신규 연체율이 전분기 0.9%에서 1.6%로 크게 증가했다. 하지만 연체채권 회수율이 87.7%로 2년내 최고치를 기록하면서 분기말 기준 연체율은 0.9%로 낮은 수준을 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "저금리로 금융 비용이 지속적으로 하락하고 있어 금융서비스 부문의 이자이익률은 당분간 개선세를 이어갈 것이다. 다만 정치권에서 추진 중인 최저임금 인상이 영세 상공인에게는 부담인 만큼 향후 정부의 가맹점 수수료 규제 여부는 지켜봐야한다. 수수료 인하 적용 시점은 빨라도 내년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,250 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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