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[투데이리포트]삼성카드, "견조한 실적, 추가..."_KB
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| ◆ Report briefing 견조한 실적, 추가적인 ROE 제고 방안에 주목 KB증권은 삼성카드(029780)에 대해 "시장 컨센서스 기준 동사의 2015년 말 ROE 4.9%, PBR 0.76X, PER 15.8X 수준으로, 가맹점수수료 관련 규제 리스크 및 업종 내 경쟁 심화 우려 등을 감안할 때, 적정한 수준으로 판단. 다만 동사 주가는 계열사 보유 지분을 활용한 주주가치 제고 및 ROE 개선 (자기주식 취득 또는 배당) 방안에 따라 추가적인 상승 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1분기 전체 취급고는 23.8조원 (+4.6% YoY)으로 금융업종 내에서는 비교적 견조한 수준의 성장세를 지속. 동사의 수익성에 중요한 영향을 주는 개인 신용판매 취급고는 14.3조원 (+5.5% YoY)을 기록하며, 시장성장률을 상회한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "대손비용률 하락 안정은 적극적인 연체채권 회수노력 및 저금리 영향이 큰 것으로 최근 실적을 발표한 은행업종과 비슷한 추세를 보이고 있는 것으로 판단. 또한 기준금리 및 시중금리 하락에 따른 조달비용 하락도 동사의 실적에 당분간 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
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