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[투데이리포트]삼성카드, "예견된 수수료율 인..."매수_현대
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| 현대증권은 3일 삼성카드(029780)에 대해 "예견된 수수료율 인하에 흔들리지 말자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성카드(029780)에 대해 "신용카드 수수료율의 인하는 분명히 악재이지만, 장기간 동안 주가에 부담으로 작용해 온 악재가 현실화되었다는 측면에서 오히려 주가는 9월부터 반등하는 추세에 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난 수수료율 인하 시점인 2013년에는 전년도(2012년)에 비해 신판 수수료가 2,190억원 감소. 반면 같은 기간 동안 삼성카드는 판관비를 1,960억원 줄이는데 성공. 이번에도 삼성카드는 같은 방법으로 실적의 악화를 최소화할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현금 배당성향을 높이는 방향으로 주주환원 정책을 전개할 것으로 예상된다. 현재로서는 추정하기 어려우나, 최소한 전년도(주당 1,000원) 수준의 현금배당은 무난할 전망. 그룹 전체적인 분위기를 감안해서는 전년도 수준을 상회할 가능성도 있는데, 일단 주당 1,000원의 배당금을 가정할 경우 배당수익률(배당금/주가)은 2.6% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,857 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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