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[투데이리포트]삼성카드, "SC은행과의 포괄적..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 18일 삼성카드(029780)에 대해 "SC은행과의 포괄적 제휴는 새로운 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성카드(029780)에 대해 "SC은행은 앞으로 삼성카드가 보유한 상품 역량과 마케팅 경험, 빅데이터를 활용해 차별화한 금융 서비스를 제공한다. 삼성카드는 전업계 카드사로서의 영업망 한계를 뛰어넘어 안정적으로 신규 고객을 확보할 수 있는 고객 채널을 갖는다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "기본적으로 SC은행 지점을 통해 삼성카드를 발급할 예정이며, 이에 따라 SC은행은 자체 브랜드카드 발급을 중단할 것으로 예상된다. 결과적으로 SC은행이 카드사업을 삼성카드에 위탁하고 은행지점을 통한 회원유치에 대해 수수료 수익을 취하는 사업 모델이 되는 셈"라고 밝혔다. 한편 "신용카드 전업사가 은행과 제휴하는 첫 사례가 나타났다는 점과 삼성카드는 이미 규모의 경제를 달성하고 있어 이익증가효과는 기대 이상일 것이라는 점, 그리고 은행채널을 통해 모집비용 감소가 가능할 것이라는 점에서 매우 긍정적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,325 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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