thinkpool

- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.6% - 증권사 목표주가 32,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.79%, 외국인 43.18% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 23,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 18일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.62% 오른 22,900원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 0.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산	1위	5.5%	1위	37.5%	2위	6.8
현대오토에버	2위	2.2%	3위	10.1%	3위	4.5
제일기획	3위	1.9%	4위	0.2%	4위	0.1
에스원	4위	1.5%	5위	-0.7%	5위	-0.4
ESR켄달스퀘어리츠	5위	0.7%	2위	12.1%	1위	17.3
서비스업	-	1.6%	-	9.9%	-	6.1
코스피	-	1.3%	-	1.0%	-	0.7

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.6% 상승중이다.

에스원	68,000원 ▲600(+0.89%)	ESR켄달스퀘어리츠	6,760원 ▲40(+0.60%)
현대오토에버	120,500원 ▲500(+0.42%)	두산	118,000원 ▲1500(+1.29%)

증권사 목표주가 32,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 32,300원이다. 현재 주가는 22,900원으로 9,400원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 올해도 실적은 맑음, 22년에도 북미, 동남아 등 해외 지역이 이끄는 성장세가 이어질 것으로 예상. 디지털, 테크 등 분야에 강점을 가진 업체에 대한 M&A를 검토 중으로 성사시 추가적인 성장 가능성이 열려있음. 시장 변화에 대응해 디지털 역량을 강화하며 관련 물량을 늘리고 있어 꾸준한 이익 개선세가 기대…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 흥국증권의 황성진 에널리스트가 " 디지털 고성장에 리오프닝 BTL까지, 1분기 실적은 오프라인 마케팅 회복 기조를 확인할 수 있는 계기가 될 것으로 전망. 여기에 메타버스 관련 서비스까지 점진적으로 확대 시키고 있는 점 역시 향후 신성장 엔진과 관련하여 주목해야 할 것. 지역별로는 전 지역에서의 고른 성장이 기대되는 가운데, 북미 지역의 고성장세는 유지될 것으로 전망. 러시아의 지정학적 리스크에 영향은 제한적일 것. 전체 매출총이익에서 차지하는 비중이 크지 않기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.79%, 외국인 43.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.79%를 보였으며 개인은 25.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.25%로 가장 높았고, 개인이 28.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 23,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 23,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,300원대의 저항가능성과 22,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)제일기획 정기주주총회결과
(주)제일기획 감사보고서 제출
3월17일 :3월8일 :