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[투데이리포트]KT, "아직도 PBR이 0…" BUY-NH투자증권

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평민

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조회 104 2024/02/14 08:30

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NH투자증권에서 13일 KT(030200)에 대해 "아직도 PBR이 0.5배이네?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 "통신 3사 중 2024년 영업이익 성장세가 가장 두드러질 것으로 전망. 이에 따라 배당 및 자사주 매입 규모 증가할 수 있을 것. 최근 주가 상승에도 PBR은 0.5배 수준에 불과해 추가적인 주가 상승 촉매가 될 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 6.69조원(+1.8% y-y, +0.0% q-q), 영업이익 2,656억원(+75.4% y-y, -17.5% q-q)으로 콘텐츠 관련 상각 연한 변경의 일회성 비용 약 500억원을 제외하면 영업이익은 기존 추정치 2,876억원 및 시장 컨센서스 2,803억원을 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 50,000원까지 높아졌다가 2023년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.11.02 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 44,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 44,000 투자의견 BUY SK증권

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