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[투데이리포트]드래곤플라이, "노려볼만한 종목..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 노려볼만한 종목 메리츠증권은 드래곤플라이(030350)에 대해 "스페셜포스2 성공으로 인한 대규모 매출 반영 시 영업레버리지 극대화에 따른 영업이익률 대폭 개선이 예상되는데, 이는 인건비는 스페셜포스2 매출과 무관하게 별도의 인원채용 스케줄에 좌우되고, 퍼블리셔로부터의 RS에 대해 Net 방식 매출 처리라 매출 변동비가 거의 없고, 차기작 론칭 관련 마케팅비 또한 대부분 퍼블리셔 부담이라 스페셜포스2 매출이 대규모 발생해도 영업비용 증가는 제한적이기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사에 대한 투자 의사결정은 스페셜포스2 성공 정도에 대한 판단에 달려 있다. 최근 10여일 만에 저점 대비 37% 급반등한 상황이나 스페셜포스2가 스페셜포스1의 80% 정도의 성공을 거둘 것이란 믿음만 있다면 현재 주가는 여전히 극도의 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "스페셜포스1의 경우 동접은 2.5만명 정도에 불과하나 월평균 ARPU가 2만원에 달하는 등 매니아층 형성되어 있고 이들을 중심으로 한 온오프라인 커뮤니티가 강해 급격한 커니벌은 없을 것"라고 전망했다. |
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